紅周刊 編輯部 | 齊永超
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兔年春節(jié)越來越近,市場似乎也嗅到了節(jié)日的喜悅開始由此前的“遇冷”逐漸“走熱”,賽道股、題材股輪番“表演”。
當(dāng)下節(jié)點(diǎn),牛散的調(diào)倉活躍度有增無減,陳發(fā)樹、呂強(qiáng)、李天虹、謝愷等都在近日紛紛“劇透”了最新增倉名單。那么,哪些個(gè)股被攬入囊中?在這些知名投資人的調(diào)倉行為中,又有哪些“經(jīng)驗(yàn)”可以借鑒?
呂強(qiáng)、李天虹頻繁現(xiàn)身攬入多家公司
當(dāng)下進(jìn)入節(jié)前“紅包期”
呂強(qiáng),擁有“中國十大最忙牛散”的稱號(hào),從公開持倉以及其參與上市公司定增的情況來看,呂強(qiáng)是一位身價(jià)超過10億的超級牛散。1月13日,中國東航的股價(jià)大漲3%,在此前一日即1月12日,中國東航的一項(xiàng)定增股份上市,背后就有呂強(qiáng)的身影。
據(jù)中國東航剛剛落地的發(fā)行341685.65萬股股份、募資150億元的定增中,呂強(qiáng)的名字赫然在列,資料顯示,呂強(qiáng)認(rèn)購4555.81萬股,認(rèn)購金額為20000萬元。
除了中國東航,呂強(qiáng)近日還現(xiàn)身多家公司的定增,如天華超凈、陜國投A、國科微等。具體來看,在陜國投A的定增中,呂強(qiáng)認(rèn)購1307.18萬股,耗資4000萬元。在天華超凈、國科微的定增中,呂強(qiáng)分別認(rèn)購189.07萬股與307.31萬股,投入資金分別為10000萬元與20000萬元。
目前來看,呂強(qiáng)參與定增的上述公司均處于浮盈狀態(tài),如中國東航目前的收盤價(jià)相比發(fā)行價(jià)上漲26.65%,天華超凈、陜國投A上漲超10%,國科微上漲達(dá)30%(見表1)。
作為“定增達(dá)人”,呂強(qiáng)除了在近期表現(xiàn)活躍,在2022年以及此前年份更是調(diào)倉積極。如據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),除了上述公司,呂強(qiáng)在2022年還參與了包括中鹽化工、太陽能、滄州明珠、露笑科技、徠木股份等在內(nèi)的多家公司的定增,累計(jì)耗資接近10億元。
另一位牛散李天虹近日也現(xiàn)身多家上市公司的定增名單,布局活躍度與呂強(qiáng)不相上下。
在斯迪克剛剛落地的一項(xiàng)定增中,李天虹就現(xiàn)身其中,其共認(rèn)購180.79萬股,認(rèn)購金額為4500萬元。除了斯迪克,李天虹還參與了國聯(lián)水產(chǎn)、吉大通信等公司的定增,對于兩家公司的定增股份分別認(rèn)購663.71萬股、366.41萬股,投入資金分別為3000萬元與2400萬元(見表2)。
除此之外,李天虹2022年還參與了元成股份、延江股份、新華都、廈門港務(wù)、豫能控股、新華錦、世紀(jì)天鴻、寶泰隆、得利斯等其他多家公司的定增。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),李天虹2022年參與定增累計(jì)耗資超過2億元。
年底階段,李天虹2022年參與定增的公司也多進(jìn)入“紅包期”,其參與的定增股份多為浮盈狀態(tài),目前來看,浮盈最多的為新華都。2022年7月,在新華都的定增發(fā)行中,李天虹認(rèn)購317.12萬股,耗資1500萬元。新華都最新股價(jià)相較于發(fā)行價(jià)累計(jì)上漲近40%(見圖1),李天虹“躺贏”600萬元。不過,該筆定增股份2023年2月16日才迎來解禁。
新華都背后的實(shí)控人是另外一位超級牛散陳發(fā)樹,在新華都該筆定增落地后,因兩大重量級投資人李天虹與陳發(fā)樹“聯(lián)手”而備受市場關(guān)注,股價(jià)受此刺激也一度出現(xiàn)大幅上漲。
陳發(fā)樹也現(xiàn)身定增
年底再次增倉一家旅游概念股
近年來,陳發(fā)樹的造富神話被競相報(bào)道,如其投資紫金礦業(yè)暴賺數(shù)百倍;因精準(zhǔn)重倉布局隆基綠能、中國中免,獲利達(dá)百億元……也正因此,陳發(fā)樹收獲了超級牛散甚至“中國的巴菲特”等多個(gè)稱號(hào)。如今,陳發(fā)樹已經(jīng)是身價(jià)高達(dá)數(shù)百億的超級富豪。
在祥源文旅2022年12月剛剛落地的一項(xiàng)定增中,陳發(fā)樹就現(xiàn)身其中,在祥源文旅發(fā)行5376.34萬股、募資3億元的定增獲配名單中,陳發(fā)樹獲配896.06萬股,耗資5000萬元(見表3)。
值得一提的是,祥源文旅并非陳發(fā)樹剛剛才布局的標(biāo)的,而是此前就重倉持有。
查閱此前持倉顯示,陳發(fā)樹新進(jìn)現(xiàn)身祥源文旅前十大流通股股東的時(shí)間是2021年年報(bào),當(dāng)時(shí)持倉股數(shù)為1127.78萬股,持倉市值為0.57億元。2022年一季報(bào)、2022年中報(bào)分別增倉648.72萬股、874.03萬股,截至2022年中報(bào),陳發(fā)樹持有祥源文旅的股數(shù)增至2650.53萬股,2022年三季持股數(shù)量未發(fā)生變化,仍為2650.53萬股。
在本次發(fā)行完成后至2022年12月29日,從祥源文旅的前十大股東持倉來看,陳發(fā)樹持股數(shù)量增至3546.59萬股,持股占比增至3.32%。
祥源文旅此前表示,重組完成后,公司主營業(yè)務(wù)包括旅游業(yè)務(wù)、動(dòng)漫衍生、動(dòng)畫影視等。而在2022年11月,公司剛剛宣布由祥源文化更名為祥源文旅,以更加符合公司的文旅產(chǎn)業(yè)模式。而該次定增募資也主要用于注入旅游等優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)后補(bǔ)充流動(dòng)資金。
總而言之,祥源文旅在重點(diǎn)向旅游方面布局。公司表示,隨著疫情管控進(jìn)一步放開,將“有利于文旅產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇和信心提振”。12月28日~12月30日,祥源文旅股價(jià)三個(gè)交易日累計(jì)上漲超20%(見圖2),祥源文旅股價(jià)異動(dòng)背后與定增落地、旅游回暖預(yù)期等不無關(guān)聯(lián)。目前來看,陳發(fā)樹該筆定增浮盈達(dá)24%。
青睞旅游股是陳發(fā)樹此前就表現(xiàn)出來的投資風(fēng)格。除了祥源文旅,陳發(fā)樹另外重點(diǎn)布局的一只旅游概念股是免稅龍頭中國中免。
曾在2020年一季報(bào),陳發(fā)樹新進(jìn)成為了中國中免前十大流通股股東,當(dāng)時(shí)持倉1446.81萬股,持倉市值為9.72億元。此時(shí),中國中免的股價(jià)正處于階段低點(diǎn)。此后,陳發(fā)樹進(jìn)行了多次調(diào)倉。再之后,隨著中國中免股價(jià)持續(xù)上漲,陳發(fā)樹開始在高位“收割”勝利果實(shí),無論抄底與套現(xiàn),陳發(fā)樹的操作都堪稱精準(zhǔn)。
粗略計(jì)算,通過投資中國中免,陳發(fā)樹至少暴賺近20億元。對此,《紅周刊》曾刊發(fā)《1月金股出爐!“超級牛散”陳發(fā)樹這只重倉股被密集推薦,這幾個(gè)領(lǐng)域也有“大機(jī)會(huì)”?》一文進(jìn)行跟蹤報(bào)道。
“80后牛散”謝愷積極增倉
曾挖掘醫(yī)美10倍牛股
年底階段,牛散謝愷的身影也再次出現(xiàn)。
在秀強(qiáng)股份2022年底落地的一項(xiàng)增發(fā)15477.39萬股、募資9.24億元的定增中,謝愷認(rèn)購351.76萬股,耗資2100萬元(見表4)。
而拉長周期來看,秀強(qiáng)股份只是其參與定增的冰山一角。在近幾年的上市公司定增名單中,謝愷已經(jīng)成為定增的“常客”。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)顯示, 2020年定增新規(guī)之后,謝愷就開始活躍在定增市場上,通過定增布局多家公司。如2021年參與了迦南科技、滬寧股份、奧飛娛樂、天馬科技等公司的定增;2020年參與了莊園牧場、伊戈?duì)枴⒗首斯煞莸裙镜亩ㄔ觯?022年,除了秀強(qiáng)股份,謝愷還參與了萊爾科技、延江股份、德爾股份、英唐智控、弘信電子等公司的定增。近三年時(shí)間,其個(gè)人參與定增達(dá)到二十多個(gè)。
整體來看,謝愷近幾年參與定增的公司行業(yè)分布較為廣泛,包括醫(yī)藥生物、汽車、家用電器、紡織服裝、電子、傳媒等眾多領(lǐng)域。此外,中小市值公司占據(jù)絕大多數(shù),以最新數(shù)據(jù)來看,總市值多分布在50億元以下(見表5)。
在謝愷參與定增的股票當(dāng)中,多數(shù)“戰(zhàn)績”顯赫,曾挖掘“十倍牛股”。如2020年3月,朗姿股份在新規(guī)后首次定增發(fā)行,謝愷就以6.78元/股的發(fā)行價(jià)認(rèn)購66.37萬股,獲配金額為450萬元。而“巧合”的是,因搭上當(dāng)時(shí)大熱的醫(yī)美概念,朗姿股份股價(jià)在該筆定增落地后一飛沖天,截至2021年5月底,朗姿股份股價(jià)最高升至71元/股,相較于謝愷6.78元/股的發(fā)行價(jià)大漲近10倍(見圖3)。
除了上述提到的朗姿股份之外,其余謝愷獲配的定增標(biāo)的中,百利科技、伊戈?duì)?、天馬科技、迦南科技等均走出了翻倍走勢,這顯示出其較強(qiáng)的個(gè)股挖掘能力。
在“屢戰(zhàn)屢勝”、精準(zhǔn)押中超級牛股背后,謝愷有怎樣的“神秘面紗”?在上市公司同步披露的定增資料中,我們發(fā)現(xiàn)了一些關(guān)鍵信息。謝愷,性別男,身份證號(hào)為3101011988********,住所為上海市黃浦區(qū)。由此我們可以了解到,謝愷是一位上海本地的“80后”。
那么,這位“80后牛散”又有著怎樣的操盤策略與投資思路?
近日,《紅周刊》獨(dú)家連線謝愷,其表示,比較注重具有預(yù)期差的小市值公司,對于行業(yè)則沒有明顯的偏好。“小市值公司會(huì)較大的差異化,我經(jīng)常會(huì)以不貴的價(jià)格挖掘和布局‘不差’的公司,而非傳統(tǒng)機(jī)構(gòu)愿意用‘不便宜’的價(jià)格布局一些‘好標(biāo)的’?!?/p>
在重金投入布局時(shí),謝愷表示都會(huì)對上市公司進(jìn)行調(diào)研,“在調(diào)研時(shí),我會(huì)重點(diǎn)關(guān)注上市公司的歷史沿革、管理層以及公司的基本面等多方面的情況,但是并不會(huì)過分關(guān)注過去的業(yè)績,而把重心放在未來可能發(fā)生的改變上”。
同時(shí),對于當(dāng)下的市場,謝愷進(jìn)一步指出,目前參與定增正是一個(gè)相對合適的時(shí)機(jī),“2022年市場經(jīng)過了持續(xù)調(diào)整,整體估值優(yōu)勢已經(jīng)顯現(xiàn)。當(dāng)前市場的整體基點(diǎn)與2022年初相比來看,幾乎就是‘地’與‘天’的差距?!?/p>
但他同時(shí)也表示,在市場預(yù)期一致即集體看漲的節(jié)點(diǎn),可操作機(jī)會(huì)肯定比去年多,但牛市還需要時(shí)間孕育。今年會(huì)由去年的盤跌轉(zhuǎn)向震蕩盤整向上,同時(shí)孕育較多的個(gè)股交易性機(jī)會(huì),但較為考量選股能力。“市場流動(dòng)性是2023年需要重點(diǎn)考量的一個(gè)因素”。
不得不提的是,定增本身因?yàn)榫哂姓蹆r(jià)優(yōu)勢而受到一些投資人的青睞,與此同時(shí),有定增預(yù)案及啟動(dòng)發(fā)行的公司畢竟是市場當(dāng)中的少部分。
對此謝愷也表示,從2023年的投資機(jī)會(huì)來看,二級市場的機(jī)會(huì)可能不亞于定增市場。“定增新規(guī)后無論折價(jià)的擴(kuò)大還是門檻的降低,都使得定增的吸引力大為增加,但較短的鎖定期使得募投項(xiàng)目很難在限售期內(nèi)對發(fā)行人貢獻(xiàn)利潤,折價(jià)收益是市場主要的收益來源,未來,對于一些好的標(biāo)的,我也會(huì)通過二級市場進(jìn)行投資?!?/p>
謝愷此外表示,不排除未來通過定增與集中競價(jià)買入結(jié)合的方式對上市公司舉牌,更深入和長期地綁定公司,伴隨上市公司市值由小及大。在交流中,謝愷“透露”,舉牌目標(biāo)可能會(huì)鎖定在擁有老字號(hào)的小市值公司。
目前來看,擁有老字號(hào)且市值偏小的公司并不在少數(shù)。那么,未來哪些標(biāo)的有望被謝愷納入舉牌股票池呢?我們對此也將持續(xù)關(guān)注。
(文中提及個(gè)股僅為舉例分析,不做買賣推薦。)