5月6日,#新能源再跌,歷史大底來了?#話題登上螞蟻理財熱議話題榜TOP5。統(tǒng)計結果顯示,該話題共有74.6萬人瀏覽,6.1萬人參與。探長讀財注意到,在【新能源再跌,歷史大底來了?】的投票中,其中63%的投票結果為“沒來”,只有37%的投票結果為“來了”。
雖然基民預期表現(xiàn)悲觀,但新能源市場卻釋放了兩個積極信號。
(資料圖片僅供參考)
一是,5月5日,上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,電池級碳酸鋰價格上漲1000元/噸,均價報19.5萬元/噸,工業(yè)級碳酸鋰上漲2000元/噸,均價報16.7萬元/噸。而在前一天(5月4日),電池級碳酸鋰當日每噸上漲1萬元;工業(yè)級碳酸鋰每噸上漲6000元。
二是,5月2日、5月5日,特斯拉接連宣布旗下Model 3、Model Y、Model S、Model X全線車型漲價,漲幅為2000元-1.9萬元。光大證券分析,可能主要是為反向促進消費者下訂單,不排除后續(xù)為了沖量而再次降價的可能。此次漲價為特斯拉中國今年來第一次漲價,在一定程度上能緩解供應鏈的降價壓力。
遺憾的是,無論是從近3月還是今年來業(yè)績看,重倉新能源股票越多的基金,虧損的就越厲害。對基金經(jīng)理而言,重倉新能源股票就意味著要做好被基民罵的準備。
4月20日,中信保誠基金孫浩中在其螞蟻理財賬號發(fā)布了《冰火兩重天,聚光燈外的新能源涼了嗎?》的小作文。
以下為小作文主要內容,探長讀財摘錄整理:
聚光燈外的新能源,或許也在等待市場回歸理性。滿屏都是ai(唉)聲,資金大量涌向人工智能相關行業(yè)板塊,對以新能源為首的過往明星賽道造成了極大的擠出效應。冰火兩重天,一半是海水一半是火焰。對于新能源等相關行業(yè)優(yōu)秀的業(yè)績,長期不斷拓展的產(chǎn)業(yè)空間,引領國際的技術優(yōu)勢,高端制造的國際名片,外貿出口的重磅行業(yè),市場已經(jīng)基本上不看不聽了。
在長期漫長的等待而不得而知,在面對持續(xù)的下跌而恐慌賣出,在置身紅塵面對色彩斑斕的誘惑而無法抵制,在屋外張燈結彩屋內仍身處黑暗看不到黎明的光芒而不知所措。我只知道,又到了別人貪婪我恐懼,別人恐懼我貪婪的時間了。
探長讀財注意到,截至發(fā)稿前,共有69人為孫浩中小作文點贊,在小作文下方還有85個評論。尷尬的是,有數(shù)個評論回復“出生”。百度搜索“出生”什么意思,結果顯示:出生是個諧音梗,在網(wǎng)絡用語中意思等同于畜生。
不難發(fā)現(xiàn),讓基民虧慘的孫浩中,也著實讓基民罵慘了。
天天基金數(shù)據(jù)顯示,孫浩中管理的信誠新興產(chǎn)業(yè)混合A/C、中信保誠至興混合A/C近3月虧損分別為20.06%/20.18%、19.24%/19.40%,今年來虧損分別超過16.33%/16.50%、12.90%/13.14%。
而截至今年一季度末,信誠新興產(chǎn)業(yè)混合A/C前十持倉股票分別為寧德時代(動力電池)、愛旭股份(太陽能電池)、晶盛機電(光伏裝備)、陽光電源(光伏逆變器)、南網(wǎng)能源(南方電網(wǎng))、晶澳科技(光伏輔材和設備)、石英股份(光源/光伏石英材料)、天合光能(光伏組件/光伏系統(tǒng))、億緯鋰能(消費/動力/儲能電池)、晶科能源(光伏硅片/電池/組件。
而中信保誠至興混合A/C最新前十持倉股票分別為:石英股份、陽光能源、固德威(光伏逆變器)、科華數(shù)據(jù)(電源電池/光伏產(chǎn)品)、晶科能源、德業(yè)股份(光伏逆變器/除濕機等)、晶澳科技、長電科技(集成電路制造)、通富微電(集成電路封裝)。
與孫浩中時不時發(fā)小作文不同,廣發(fā)基金的劉格菘似乎已完全“躺平”。探長讀財注意到,劉格菘已經(jīng)好久不寫小作文了。螞蟻基金顯示,劉格菘最近一次發(fā)表小作文的時間還是2022年7月。面對新能源的跌跌不休的行情,劉格菘表現(xiàn)得似乎有點過于平靜。
天天基金數(shù)據(jù)顯示,劉格菘現(xiàn)任經(jīng)理的9只基金近3月虧損在21.24%-23.76%之間,今年來虧損區(qū)間在15.49%-19.54%之間。
截至今年一季度末,廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有期混合A/C的前十持倉股票分別為:晶澳科技、圣邦股份(模擬集成電路)、隆基綠能(單晶硅片/光伏組件)、億緯鋰能、福斯特(光伏封裝材料/太陽能背板)、天合光能、塞力斯(新能源汽車)、長城汽車、榮盛石化(聚酯纖維及PTA制造)。
注:PTA是精對苯二甲酸(Pure Terephthalic Acid)的英文縮寫,是重要的大宗有機原料之一,其主要用途是生產(chǎn)聚酯纖維(滌綸)、聚酯瓶片和聚酯薄膜。
與中信保誠基金孫浩中、廣發(fā)基金劉格菘相比,銀華基金李曉星雖然也看好新能源,但其管理的銀華心怡靈活配置混合A/C、銀華心佳兩年持有期混合A/C、銀華心興三年持有混合A/C的前十持倉股票均持有快手-W、美團-W、騰訊控股三大互聯(lián)網(wǎng)科技股票。
而銀華心享一年持有期混合只有比亞迪股份只新能源重倉股,以及5家白酒+2家互聯(lián)網(wǎng)科技+安井食品(速凍食品)+愛美客(醫(yī)美龍頭),銀華心誠靈活配置混合A/C前十持倉股票中有比亞迪股份和晶澳科技2家新能源股票,以及4家白酒+3家互聯(lián)網(wǎng)科技+安井食品。注:順鑫農業(yè)主打產(chǎn)品為牛欄山二鍋頭,同屬白酒行業(yè)。
因為李曉星沒有ALL IN系能源,這讓其管理的基虧的比較少。天太基金數(shù)據(jù)顯示,李曉星現(xiàn)任經(jīng)理的15只基金中,近3月虧損在4.97%-13.38%之間,今年來虧損在0.13%-7.42%之間。