作者|趙玲，編輯|顧謹豐
【資料圖】
來源：巨豐投顧、好股票應(yīng)用
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周三，充電樁板塊表現(xiàn)活躍，英可瑞漲停，雙杰電氣、祥明智能、通合科技、特銳德、永貴電器、金冠電氣等漲超10%。
消息面，5月5日的國常會上指出，要聚焦制約新能源汽車下鄉(xiāng)的突出瓶頸，適度超前建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施。
招商證券指出，2023年在政策補貼之下，歐美市場充電樁建設(shè)進入了加速期。國內(nèi)充電樁行業(yè)經(jīng)過多年快速發(fā)展，目前已經(jīng)形成了完備的供應(yīng)鏈，在模塊和整樁上具備較強的競爭優(yōu)勢，并且部分充企業(yè)已經(jīng)通過歐美標準認證，2023年海外訂單高增之下，充電樁板塊有望復(fù)制2022年儲能板塊的行情。
華金證券研報表示，充電作為新能源汽車最重要的補能方式，要與新能源汽車發(fā)展速度相匹配，國內(nèi)外充電樁的建設(shè)均有望加速，高壓快充是產(chǎn)業(yè)趨勢，具備海外配套能力的企業(yè)具有更強的盈利能力。
充電樁作為新基建之一，本次國常會強調(diào)，要聚焦制約新能源汽車下鄉(xiāng)的突出瓶頸，適度超前建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施?！俺敖ㄔO(shè)”是有效擴大充電樁投資的動力之一，提前釋放充電樁建設(shè)需求。
據(jù)中信證券測算，未來三年公共充電樁市場規(guī)模有望達487億元。受政策端和需求端雙重因素驅(qū)動，未來有望進入加速建設(shè)期，遠期市場空間超千億元。其認為農(nóng)村充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有利于一體化整合能力強、渠道完善的企業(yè)發(fā)展。重點推薦的是國網(wǎng)系領(lǐng)軍企業(yè)、電力設(shè)備技術(shù)領(lǐng)先的許繼電氣以及電力設(shè)計資質(zhì)豐富，具備配用電、光、儲、充等一體化能力的EPCO企業(yè)蘇文電能。
建議重點關(guān)注：通合科技、許繼電氣
通合科技（300491）：公司深耕電源領(lǐng)域二十余載。1998年，公司在石家莊市成立，2002年公司“高可靠高效率諧振式開關(guān)電源”項目取得突破，隨后推出各類電源產(chǎn)品。從應(yīng)用領(lǐng)域來看，公司電源主要應(yīng)用于新能源汽車、軍工裝備和智能電網(wǎng)領(lǐng)域。公司新能源汽車產(chǎn)品以充電樁模塊為主，隨著公司在該領(lǐng)域不斷發(fā)力，充電樁業(yè)務(wù)收入不斷增加。截至2022年上半年，新能源汽車業(yè)務(wù)營收占比達48.71%，電力行業(yè)占比27.62%，軍工行業(yè)占比19.82%，新能源板塊營收同比增長197.53%，實現(xiàn)快速增長。公司作為充電樁充電模塊領(lǐng)域頭部企業(yè)，在海外需求的催化下，有望實現(xiàn)業(yè)績高增長。
許繼電氣（000400）：公司為國內(nèi)唯一同時生產(chǎn)特高壓最核心一次和二次設(shè)備的公司，我國的特高壓交、直流技術(shù)已達到了世界領(lǐng)先水平。公司23年Q1收入利潤高增，主要系智能變配電、智能中壓供用電設(shè)備、智能電表板塊的快速增長所致，1-2月電網(wǎng)基建投資同比+2.2%，預(yù)計網(wǎng)內(nèi)業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長，儲能、新能源等網(wǎng)外業(yè)務(wù)貢獻高增。公司是儲能PCS核心供應(yīng)商之一，22年累計出貨約2GW，根據(jù)不完全統(tǒng)計23年截至4月份許繼已累計中標334.7MW，在手儲能訂單充沛，有望成為公司第二增長曲線。
（作者：趙玲，執(zhí)業(yè)證書：A0680615040001）
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