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大行評級 | 股價將升148%?中信力薦思摩爾!小摩建議增持港交所
時間:2022-03-14 18:47:29  來源:華盛通  
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中信證券:維持思摩爾國際$06969.HK 【買入】評級,目標價39港元

中信證券發(fā)布研究報告稱,公司技術優(yōu)勢顯著、FEELM獨供地位穩(wěn)固,監(jiān)管落地消除不確定性,優(yōu)化供給格局有利于鞏固公司全球龍頭地位,維持目標價39港元,對應2023年約26倍PE,較現(xiàn)價有148%上升潛力。

長期看最嚴的“防擴散”政策,有利于行業(yè)“強減害”功效的社會認可和價值創(chuàng)造。對于占公司收入比重70%左右的海外市場,目前經營穩(wěn)健構筑公司估值底部,密切關注PMTA進展。國內外強監(jiān)管帶來供給格局優(yōu)化,鞏固公司全球龍頭地位。

花旗:維持京東物流$02618.HK 【買入】評級,下調目標價至40港元

花旗發(fā)表研究報告指出,京東物流去年下半年收入略勝該行預期,但略低于市場預期,公司去年上半年作出重大投資后,受經濟規(guī)模和經營杠桿帶動利潤改善?;ㄆ煺J為公司受益于京東具韌性表現(xiàn),預期京東物流進一步滲透外部客戶,該行維持對其“買入”評級。

小摩:維持港交所$00388.HK “【增持】評級,目標價470港元

小摩發(fā)布研究報告稱,由于成交量疲軟、IPO缺乏以及對倫敦金屬交易所(LME)的擔憂,港交所股價在年初至今下跌了24%,但認為港交所具有優(yōu)質的業(yè)務,短期內有大幅上漲的可能性,其風險與報酬的取舍已變得頗為正面。

大和:予呷哺呷哺$00520.HK 【買入】評級,目標價9.7港元

大和發(fā)布研究報告稱,呷哺呷哺計劃在2022年開156間分店,并采取更加審慎的方式選址,計劃在2022年整合其會員體系以增加客流量,并提高其餐廳盈利能力,期望優(yōu)化餐廳網(wǎng)絡,以及恢復餐桌周轉率。該行相信呷哺呷哺將受益于餐桌周轉率的恢復,優(yōu)化餐廳網(wǎng)絡后,將在2022年發(fā)揮杠桿作用,恢復重振增長潛力。

巴克萊:維持蘋果$AAPL【持股觀望評級,目標價170美元,

巴克萊分析師蒂姆·朗在一份研究報告中表示,中國臺灣的供應鏈數(shù)據(jù)顯示,蘋果2月份的硬件收入高于季節(jié)性水平,其背后的主要原因可能是供應鏈的改善和新款iPhone SE的投產。因此,這位分析師提高了他對iPhone的銷量預期,并認為目前該公司的出貨量已增加。

中信證券:新能源車下沉效率非常重要,“蔚小理”出現(xiàn)極佳配置價值

中信發(fā)表研究報告表示,由于中概股系統(tǒng)性調整,造車三家新勢力的基本面和股價表現(xiàn)在2021年底-2022年初出現(xiàn)嚴重背離,新勢力目前已經體現(xiàn)出極佳的配置價值。

1)市值/毛利的維度,新勢力市值/毛利倍數(shù)已經與傳統(tǒng)車企可比。

2)PS(市銷率)角度,當前股價分別對應2022年2.5/2.8/2.6倍PS。長期來看,資本支出、研發(fā)投入等規(guī)模放緩后,新勢力的硬件穩(wěn)態(tài)凈利潤有望達到10%。

車企端,特斯拉、“蔚小理”的渠道正在下沉,中信看好新勢力車企通過渠道下沉,獲取更好的銷量增長;同時,渠道效率將會成為影響企業(yè)盈利能力重要因素之一。重申推薦了理想汽車(02015.HK),小鵬汽車(09868.HK),蔚來汽車(09866.HK)。

大行評級報告到底怎么用?有人發(fā)明了這樣一個策略>>