一、一周大盤(pán)回顧（3.7-3.11）
恒生指數(shù)本周跌6.17%，報(bào)20553.79點(diǎn)；恒生科技指數(shù)本周跌10.36%，報(bào)4246.97點(diǎn)；國(guó)企指數(shù)本周跌8.15%，報(bào)7060.6點(diǎn)。
上證指數(shù)本周跌4%，報(bào)3309.75點(diǎn)；深證成指本周跌4.4%，報(bào)12447.37點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指本周跌3.3%，報(bào)2665.46點(diǎn)。
道瓊斯指數(shù)本周下跌1.99%，報(bào)32944.190點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)本周下跌3.53%，報(bào)12843.8點(diǎn)；標(biāo)普500本周下跌1.3%，報(bào)4204.31點(diǎn)。
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二、市場(chǎng)熱點(diǎn)回顧
恒生科技指數(shù)暴跌9%擊穿4100！五家中概股面臨被退市3月11日互聯(lián)網(wǎng)板塊大跌，恒生科技指數(shù)跌幅一度逼近9%跌穿4100，導(dǎo)火索主要是美國(guó)SEC將百濟(jì)神州、百勝中國(guó)、再鼎醫(yī)藥、盛美半導(dǎo)體、和黃醫(yī)藥這5家公司列入《外國(guó)公司問(wèn)責(zé)法》的“預(yù)定摘牌名單”。下午隨著監(jiān)管層傳達(dá)更多積極信息，市場(chǎng)迎來(lái)大反彈，跌幅大幅縮窄，恒生指數(shù)收20553.79點(diǎn)，跌1.61%；國(guó)企指數(shù)收7060.60點(diǎn)，跌2.69%；恒生科技指數(shù)仍跌4.28%，收4246.97點(diǎn)。
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電子煙重磅管理辦法出臺(tái)，非煙草口味電子煙被禁國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局3月11日發(fā)布《電子煙》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（二次征求意見(jiàn)稿），公開(kāi)征求意見(jiàn)，要求3月17日前將書(shū)面意見(jiàn)反饋給項(xiàng)目組，時(shí)間可謂緊迫。這里面一則爆炸性?xún)?nèi)容是電子煙不能有非煙草口味，意味著電子煙吸引力大大降低。拓展閱讀：突發(fā)！電子煙監(jiān)管劇變：僅限煙草味、零售需專(zhuān)賣(mài)許可，龍頭股閃崩40%
中國(guó)2月CPI同比上漲0.9% 2月PPI同比上漲8.8%中國(guó)2月通脹數(shù)據(jù)出爐，CPI同比上漲0.9%，環(huán)比上漲0.6%；PPI同比上漲8.8%，環(huán)比上漲0.5%。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局指出，2月份，受原油、有色金屬等國(guó)際大宗商品價(jià)格上漲等因素影響，PPI環(huán)比由降轉(zhuǎn)漲，同比漲幅回落；受春節(jié)因素和國(guó)際能源價(jià)格波動(dòng)等共同影響，CPI環(huán)比漲幅略有擴(kuò)大，同比漲幅總體平穩(wěn)。食品中，豬肉價(jià)格同比下降42.5%，降幅比1月擴(kuò)大0.9個(gè)百分點(diǎn)。拓展閱讀：2月金融數(shù)據(jù)：信貸“空窗期”，財(cái)政發(fā)力將加速
港交所：5月9日佛誕起實(shí)施衍生品假期交易香港交易所(00388.HK)11日午間宣布，其衍生產(chǎn)品假期交易服務(wù)將于2022年5月9日公眾假期佛誕開(kāi)始。港交所稱(chēng)，有關(guān)安排待監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后落實(shí)。非港元計(jì)價(jià)的期貨及期權(quán)衍生產(chǎn)品推出的假期交易及結(jié)算服務(wù)獲市場(chǎng)廣泛支持，并已經(jīng)在2022年2月底順利與各市場(chǎng)參與者完成準(zhǔn)備測(cè)試。
段永平再度發(fā)聲加倉(cāng)騰訊：“每掉10%加倉(cāng)一次”社交論壇上有網(wǎng)友再喊話(huà)段永平：“騰訊388港元了，可以繼續(xù)加倉(cāng)了。段永平對(duì)此表示，計(jì)劃“每掉10%”就加倉(cāng)一次騰訊。除騰訊控股外，海外機(jī)構(gòu)也顯示出對(duì)其他互聯(lián)網(wǎng)中概股興趣。今年以來(lái)，KraneShare中概互聯(lián)網(wǎng)ETF獲海外資金凈流入，累計(jì)金額達(dá)10.31億美元。拓展閱讀：段永平透露加倉(cāng)騰訊想法，還有這些資金買(mǎi)入互聯(lián)網(wǎng)中概股。拓展閱讀：段永平透露加倉(cāng)騰訊想法，還有這些資金買(mǎi)入互聯(lián)網(wǎng)中概股
京東物流將收購(gòu)德邦股份66.49%股份，雙方保持獨(dú)立運(yùn)營(yíng)京東物流宣布與德邦物流達(dá)成戰(zhàn)略合作。京東物流將收購(gòu)德邦股份66.49%股份，雙方將在快遞快運(yùn)、跨境、倉(cāng)儲(chǔ)與供應(yīng)鏈等領(lǐng)域展開(kāi)深度合作。有消息透露，合作后雙方將繼續(xù)保持品牌和團(tuán)隊(duì)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)方向整體保持不變。
京東Q4凈虧損52億元，港股股價(jià)重挫近12%創(chuàng)新低京東集團(tuán)發(fā)布財(cái)報(bào)，2021年四季度凈營(yíng)收2759億元，同比增23%；凈虧損52億元，去年同期凈利潤(rùn)243億元；非美國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，四季度凈利潤(rùn)36億元，去年同期凈利潤(rùn)24億元。2021年全年，公司凈營(yíng)收9516億元，同比增27.6%；凈虧損36億元，去年同期凈利潤(rùn)494億元；非美國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，全年凈利潤(rùn)172億元，去年同期凈利潤(rùn)168億元；年度活躍用戶(hù)數(shù)同比增加20.7%至5.697億。拓展閱讀：京東巨虧52億之謎：投資上火，京喜心驚
史無(wú)前例的大逼空！鎳價(jià)破10萬(wàn)美元/噸過(guò)去幾日，倫鎳猶如離弦之箭向上沖出，最高觸及10萬(wàn)美元/噸的歷史天價(jià)，隨即引發(fā)交易所罕見(jiàn)按下交易的“暫停鍵”。倫敦金屬交易所（LME）周五將不會(huì)重啟鎳市場(chǎng)交易。港交所原行政總裁李小加表示，LME取消3月8日?qǐng)?zhí)行的所有倫鎳交易是LME清算所基于交易清算規(guī)則所做的決定。李小加透露，港交所當(dāng)時(shí)花費(fèi)二十億美元買(mǎi)入LME之后，又花費(fèi)近3億美元建立LME清算所，這次恰恰是清算所啟動(dòng)相應(yīng)機(jī)制取消交易。拓展閱讀：驚天反轉(zhuǎn)！倫敦緊急“拔網(wǎng)線(xiàn)”，倫鎳暴漲100%逼倉(cāng)失敗交易取消
斥資百億美元回購(gòu)，友邦領(lǐng)漲藍(lán)籌保險(xiǎn)巨頭友邦保險(xiǎn)今日宣布，未來(lái)三年將通過(guò)公開(kāi)市場(chǎng)回購(gòu)普通股向股東返還高達(dá)100億美元的資本。友邦保險(xiǎn)在公告中稱(chēng)，股份回購(gòu)計(jì)劃提升股東回報(bào)，同時(shí)讓友邦保險(xiǎn)保留其財(cái)務(wù)實(shí)力，以繼續(xù)投資于可利用的重大增長(zhǎng)機(jī)遇。股份回購(gòu)計(jì)劃的資金將以友邦保險(xiǎn)集團(tuán)的可用資本及現(xiàn)金儲(chǔ)備撥付。所有回購(gòu)股份將被注銷(xiāo)。消息公布后，友邦股價(jià)漲超3%，收?qǐng)?bào)77.25港元，為表現(xiàn)最好的藍(lán)籌股。
李嘉誠(chéng)開(kāi)啟賣(mài)賣(mài)賣(mài)！長(zhǎng)實(shí)124億出售倫敦物業(yè) 凈賺48億港元根據(jù)公告，長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)向Broadgate Five Holdings (Jersey) Limited出售其位于英國(guó)倫敦的物業(yè)。該物業(yè)位于英國(guó)倫敦名為“5 Broadgate”大廈內(nèi)，包含多個(gè)商業(yè)、辦公單位及停車(chē)位。而出售事項(xiàng)代價(jià)為現(xiàn)金7.29億英鎊（約60.24億元）。拓展閱讀：長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)擬超60億元出售英國(guó)倫敦一物業(yè)，預(yù)計(jì)收益8.9億元
三、公司熱點(diǎn)回顧
三大電信運(yùn)營(yíng)商披露2021年業(yè)績(jī)情況中國(guó)聯(lián)通2021年凈利潤(rùn)63.05億元，同比增長(zhǎng)14.2%，擬10派0.391元，共計(jì)擬向公司股東派發(fā)約11.92億元股利。中國(guó)電信預(yù)計(jì)2021年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)較去年同期增長(zhǎng)23%-25%，并稱(chēng)今年1-2月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)向好。中國(guó)移動(dòng)預(yù)計(jì)2021年?duì)I收約為8448.77億-8525.58億元；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)約為1143.07億元至1164.64億元。
碧桂園服務(wù)業(yè)績(jī)盈喜，料去年未經(jīng)審核凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超50%集團(tuán)預(yù)期截至2021年12月31日止12個(gè)月，公司未經(jīng)審核綜合收入、未經(jīng)審核綜合稅前利潤(rùn)、未經(jīng)審核綜合期內(nèi)凈利潤(rùn)、未經(jīng)審核歸屬于公司股東的核心凈利潤(rùn)將較2020年同期皆錄得超過(guò)50%的增長(zhǎng)。增長(zhǎng)主要由于集團(tuán)物業(yè)管理服務(wù)的收費(fèi)管理面積的增加與社區(qū)增值服務(wù)、城市服務(wù)及商業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)務(wù)收入的綜合上升導(dǎo)致。
蔚來(lái)汽車(chē)登陸港股，“蔚小理”相聚港股周四，以介紹方式上市的蔚來(lái)-SW(09866.HK)迎來(lái)在港首秀，截至發(fā)稿，該公司上漲5.83%，報(bào)167港元。至此，中國(guó)新造車(chē)勢(shì)力三駕馬車(chē)“蔚小理”正式在港股市場(chǎng)集合。
千億市值房企僅7家，萬(wàn)科失榜首根據(jù)Wind金融終端，截至3月9日收盤(pán)，香港上市公司中海、華潤(rùn)和龍湖分別憑借市值2670.53億港元、2631.32億港元和2405.83億港元，成為上市內(nèi)地房企的前三強(qiáng)；而在2021年同期，市值前三強(qiáng)是萬(wàn)科、龍湖和華潤(rùn)置地，分別為4165.31億港元、2930.36億港元和2556.44億港元。
中國(guó)石化與沙特阿美簽署諒解備忘錄，進(jìn)一步強(qiáng)化長(zhǎng)期合作關(guān)系根據(jù)備忘錄，雙方合作范圍包括中國(guó)石化現(xiàn)有煉油化工和未來(lái)擴(kuò)建項(xiàng)目，雙方還將共同優(yōu)化合資企業(yè)福建聯(lián)合石化運(yùn)營(yíng)。
康希諾吸入式新冠疫苗已開(kāi)啟部分三期試驗(yàn)康希諾首席科學(xué)官朱濤透露，康希諾生物的吸入式新冠疫苗已完成一、二期的臨床，開(kāi)啟部分三期試驗(yàn)，按照目前我國(guó)的管理方法，這些數(shù)據(jù)可以去申請(qǐng)疫苗的緊急使用。
SOHO中國(guó)“甩賣(mài)”京滬兩地資產(chǎn)用于還債 股價(jià)應(yīng)聲漲超20%據(jù)SOHO中國(guó)(00410.HK)微信公眾號(hào)消息，SOHO中國(guó)董事長(zhǎng)潘石屹宣布將以七折價(jià)格銷(xiāo)售3.2萬(wàn)平米京滬兩地的物業(yè)，收入將全部用于降負(fù)債、不分紅。SOHO的這一舉動(dòng)立馬刺激了股價(jià)，公司股價(jià)下午盤(pán)中一度漲超20%，截止發(fā)稿時(shí)，SOHO股價(jià)報(bào)1.66港元，漲14.48%。
俄鋁控股股東承認(rèn)正考慮開(kāi)拓公司的國(guó)際業(yè)務(wù)彭博周一引述消息人士爆料稱(chēng)，俄鋁母公司En+ Group MKPAO正在探索拆分俄羅斯鋁業(yè)的國(guó)際業(yè)務(wù)。拆分之后的新公司將接管俄鋁在全球的氧化鋁、鋁土礦及相關(guān)資產(chǎn)。
赤子城科技預(yù)告去年收入利潤(rùn)齊翻倍主業(yè)在海外的中國(guó)移動(dòng)社交互聯(lián)網(wǎng)公司赤子城科技(09911.HK)3月8日早上發(fā)2021年盈利預(yù)告，數(shù)據(jù)頗為亮眼。收入預(yù)期大幅增長(zhǎng)主要得益于社交業(yè)務(wù)快速發(fā)展，包括用戶(hù)規(guī)模增長(zhǎng)、用戶(hù)價(jià)值提升、發(fā)達(dá)市場(chǎng)的成功開(kāi)拓等；經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)預(yù)期增長(zhǎng)則主要?dú)w因于社交業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)的持續(xù)快速增長(zhǎng)。
國(guó)內(nèi)最大的藝人管理公司樂(lè)華娛樂(lè)遞表據(jù)上市申請(qǐng)書(shū)披露，目前公司主要業(yè)務(wù)包括藝人管理、音樂(lè)IP制作與運(yùn)營(yíng)、泛娛樂(lè)業(yè)務(wù)三大部分，公司旗下知名藝人包括韓庚、王一博、李汶翰、孟美岐、吳宣儀、范丞丞等。
港交所首只SPAC通過(guò)聆訊特殊目的收購(gòu)公司Aquila Acquisition Corporation通過(guò)港交所上市聆訊，或?qū)⒊蔀楦劢凰字籗PAC。公司本次擬發(fā)行1億股A類(lèi)股份，每股定價(jià)10港元，對(duì)外集資10億港元，摩根士丹利及招銀國(guó)際擔(dān)任聯(lián)席保薦人。
四、下周財(cái)報(bào)、新股預(yù)告及重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
下周可財(cái)報(bào)扎堆！特步國(guó)際、金蝶國(guó)際、華潤(rùn)電力和長(zhǎng)江基建集團(tuán)下周三公布財(cái)報(bào)；李寧、中國(guó)平安、中國(guó)電信和中通快遞周四公布財(cái)報(bào)，紫金礦業(yè)周五公布財(cái)報(bào)。
新股方面，下周有0只新股新股上市， 瑞爾集團(tuán)正在招股，周一截止。
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，重點(diǎn)關(guān)注：
3月13日（本周日）：美國(guó)進(jìn)入夏令時(shí)
3月15日（周二）：國(guó)新辦舉行2022年1-2月份國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況新聞發(fā)布會(huì)、歐佩克公布月度原油市場(chǎng)報(bào)告、美國(guó)2月PPI、美國(guó)3月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)
3月16日（周三）：美國(guó)2月零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布70個(gè)大中城市住宅銷(xiāo)售價(jià)格月度報(bào)告、IEA公布月度原油市場(chǎng)報(bào)告、美聯(lián)儲(chǔ)公布利率決議