(相關(guān)資料圖)
360數(shù)科-S（03660）于2022年11月18日-2022年11月23日招股，擬全球發(fā)行554萬股，股份預(yù)期將于2022年11月29日（星期二）上午9時(shí)正（中國香港時(shí)間）開始買賣。
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發(fā)售比例：香港占10%，國際占90%，另有最多15%超額配售權(quán) 發(fā)售價(jià)格：88.80港元，每手50股，一手入場4484.75港元 發(fā)售日期：11月18日-11月23日 上市日期：11月29日 IPO保薦人：花旗、中金公司公司簡介：
據(jù)悉，集團(tuán)是一家成立于2016年的中國信貸科技平臺，提供全方位的科技服務(wù)，以在貸款生命周期中協(xié)助金融機(jī)構(gòu)、消費(fèi)者及小微企業(yè)，服務(wù)范圍包括獲取借款人、初步信用評估、資金匹配及貸后服務(wù)，并以360借條應(yīng)用程序?yàn)橹饕脩艚缑妗?/p>
集團(tuán)的主要收入來源是向金融機(jī)構(gòu)提供技術(shù)解決方案所得的服務(wù)費(fèi)。截至2022年6月30日，集團(tuán)已累計(jì)為2560萬名借款人撮合貸款約人民幣1.13萬億元。截至同日，集團(tuán)的累計(jì)獲批授信額度的用戶達(dá)到4130萬名。截至2022年6月30日，集團(tuán)撮合的消費(fèi)在貸余額達(dá)人民幣1311億元。集團(tuán)聚焦于消費(fèi)信貸科技市場，并已經(jīng)逐步將服務(wù)擴(kuò)展到小微企業(yè)信貸科技市場。
財(cái)務(wù)信息：
集團(tuán)的凈收入總額從2019年約人民幣92億元增長47.1%至2020年約人民幣136億元，并進(jìn)一步增長22.6%至2021年約人民幣166億元。集團(tuán)的凈收入總額從截至2021年6月30日止六個(gè)月的人民幣76億元增加11.9%至2022年同期的人民幣85億元。于2019年、2020年、2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六個(gè)月，集團(tuán)分別產(chǎn)生凈利潤人民幣25億元、人民幣35億元、人民幣58億元、人民幣29億元及人民幣21億元。
募資用途：
按照香港公開發(fā)售及國際發(fā)售每股發(fā)售股份88.80港元的指示性發(fā)售價(jià)計(jì)算，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，集團(tuán)估計(jì)全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為3.65億港元。其中，
約50%預(yù)計(jì)將在未來3年內(nèi)使用，用于進(jìn)行研發(fā)以增強(qiáng)集團(tuán)的技術(shù)及信用評估能力，并開發(fā)更多樣化的技術(shù)解決方案以響應(yīng)金融機(jī)構(gòu)不斷變化的需求； 約40%預(yù)計(jì)將在未來3年內(nèi)使用，用于進(jìn)一步滲透信貸科技行業(yè)及擴(kuò)大用戶群體； 約10%預(yù)計(jì)將在未來3年內(nèi)使用，用于一般公司用途及營運(yùn)資金需求。前往新股中心，申購新股>>