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觀點(diǎn)|國(guó)君策略建議行業(yè)選擇重點(diǎn)在消費(fèi)與周期
時(shí)間:2022-03-20 12:31:54  來(lái)源:鄭重微言  
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國(guó)泰君安策略3月20日研報(bào)指出,本周市場(chǎng)觸底反彈,上證指數(shù)重回3200點(diǎn),核心源于本次金穩(wěn)委專題會(huì)議對(duì)市場(chǎng)悲觀預(yù)期的初步糾正。3月以來(lái)內(nèi)外負(fù)面沖擊不斷,海外地緣沖突、大宗價(jià)格上漲、通脹持續(xù)抬升,國(guó)內(nèi)信用數(shù)據(jù)不及預(yù)期、疫情快速蔓延,市場(chǎng)預(yù)期持續(xù)走弱,最終悲觀預(yù)期與股價(jià)下跌逐漸形成負(fù)向螺旋。本次會(huì)議是市場(chǎng)預(yù)期修復(fù)的一副藥引,為市場(chǎng)重新樹立了信心。往后看我們認(rèn)為金穩(wěn)會(huì)催化下市場(chǎng)短期有望從急劇下殺的狀態(tài)重回震蕩整理,但趨勢(shì)性的機(jī)會(huì)還需要等待。

投資上重點(diǎn)應(yīng)該聚焦于低風(fēng)險(xiǎn)特征股票,關(guān)注低估值與盈利改善的交集,行業(yè)選擇的重點(diǎn)在于消費(fèi)與周期板塊。具體而言,方向有三:

1)to G端或公共投資方向:光伏、風(fēng)電、電力運(yùn)營(yíng)、電網(wǎng)、建筑等;

2)順通脹方向:煤炭、化工資源品;

3)困境反轉(zhuǎn)與盈利確定性:生豬、白酒等。

【我是鄭重,江湖人稱光頭幫主,一位做了20年財(cái)經(jīng)記者、專注于中長(zhǎng)線的投資者。所有提示僅供參考,不構(gòu)成投資建議。炒股有風(fēng)險(xiǎn),入市需謹(jǐn)慎?!?/p>